શિવ અને સાધુ બન્ને કૈલાસની યાત્રા પર નીકળે છે. બન્ને ઉત્તરનાં ઘણા ગામડાઓમાં રોકાય છે. સાધુ શિવ પાસે નૃત્યની શિક્ષાનીં માંગણી કરે છે. શિવ સાધુને કઢોર શિક્ષા આપે છે. બન્ને કૈલાસનાં તરફનાં રસ્તાઓ તરફ આગળ વધે છે. ઠંડા પર્વતો પર સાધુનું શરીર પડે છે. એને પોતાનોં અંતિમ સમય દેખાય છે. શિવ સાધુનાં શરીરનેં ગરમ રાખવા અગ્નિ તાંડવ કરે છે. સાધુનેં મેઘની સ્મૃતિઓ મળે છે. હવે આગળ.